Il brano “Behind blue eyes” è uno dei più celebri degli Who e trae direttamente spunto da una drammatica storia familiare riguardante Townshend, il quale commemora la morte del proprio figlio, nato in età prematura. Il testo descrive un uomo tormentato che lamenta la sua rabbia, il protagonista è pieno di angoscia a causa di tutte le pressioni e le tentazioni che lo circondano. Non a caso l’espressione “behind blue eyes” viene comunemente usata per descrivere degli occhi tristi.